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Raízen faz nova emissão de CRA e capta R$ 1 bilhão

Esta é a sétima vez que companhia realiza emissão de CRAs; títulos representam 30% da dívida da Raízen


novaCana.com - 12 ago 2019 - 08:13

A Raízen captou R$ 1 bilhão com um certificado de recebíveis do agronegócio (CRA) de dez anos – maior prazo já captado pela empresa com esse papel. Segundo o jornal Valor Econômico, trata-se do sétimo CRA da companhia. Agora, esses títulos passaram a responder por cerca de 30% do endividamento total da Raízen.

O vice-presidente de finanças e relações com investidores da Raízen, Guilherme Cerqueira, afirmou em entrevista ao Valor que o objetivo da captação é estender a duração da dívida da empresa.

Somando as sete operações, a Raízen levantou, nos últimos seis anos, cerca de R$ 6 bilhões com CRA. A emissão anterior aconteceu um março e, ainda conforme a reportagem, a forte demanda pelos papéis teria chamado atenção. A emissão, que seria de R$ 700 milhões, subiu para R$ 900 milhões e teve taxas menores do que as inicialmente ofertadas.

Trocas começam este ano

De acordo com Cerqueira, a partir deste ano a empresa começará a fazer a troca de emissões. O primeiro CRA, lançado em 2014, vence em dezembro.

Conforme o Valor Econômico, esse tipo de operação não é renovado, pois envolve milhares de investidores em pessoa física. Porém, a Raízen poderia fazer uma outra emissão para encerrar a que está vencendo, que deve girar cerca de R$ 550 milhões.

“Dependendo das condições de mercado, poderemos fazer uma emissão de tamanho semelhante ou superior ao valor que vai vencer”, afirma Cerqueira.

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Com informações do Valor Econômico