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Financeiro

Biosev capta US$ 440 milhões em empréstimo sindicalizado


novaCana.com - 16 jun 2014 - 11:46

A Biosev (BM&FBOVESPA: BSEV3) confirmou nesta segunda-feira (16) a contratação de um empréstimo de US$440 milhões com vencimento em três anos. A companhia que é a segunda maior processadora de cana-de-açúcar do mundo, com 11 unidades industriais, anunciou a operação nesta manhã por meio de nota.

Conforme a empresa, o empréstimo foi tomado por linha de crédito rotativo na modalidade ACC (Adiantamentos de Contratos de Câmbio), sendo o coordenador líder e coordenador do livro de ofertas da operação o banco ING. As outras instituições financeiras participantes foram ABN AMRO Bank, Banco Latinoamericano de Comercio Exterior - BLADEX, Rabobank, BNP Paribas e Société Générale.

O fechamento da operação atingiu duas vezes o montante inicialmente previsto, reflexo da demanda dos dez bancos participantes da operação sindicalizada. A taxa de juros da transação será igual a LIBOR + 4,4% ao ano, equivalente a aproximadamente 4,9% ao ano.

A Biosev informou ainda que a operação possui relevância estratégica e foi estruturada visando atingir três objetivos, sendo o primeiro, alongar o perfil de endividamento da companhia. A companhia também buscou garantir flexibilidade financeira adicional para a gestão de tesouraria e o acesso a linhas de financiamento em condições adequadas e competitivas.

"A Biosev reafirma o seu compromisso em alongar o perfil do seu endividamento e reduzir a sua alavancagem financeira. Essa operação demonstra a solidez do nosso relacionamento com a comunidade financeira e confirma a qualidade dos nossos negócios e operações. A conclusão da operação é sinal de confiança do mercado nas medidas que anunciamos recentemente como parte do nosso Plano de Negócios 2014", disse o CFO da Biosev, Paulo Prignolato.

Há uma semana a companhia informou ao mercado um prejuízo líquido de R$ 1,466 bilhão no exercício 2013/14, encerrado em março. Para a safra 2014/15 há possibilidade de que as dez usinas em operação (a unidade Jardest encontra-se em fase de hibernação) realizem uma moagem inferior às 30 milhões de toneladas da safra passada.

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